十月，明军继续北上，在黄河以北击败鞑靼西部的军队，鞑靼王子也先土干率部众来降明，成祖随即封也先土干为忠勇王，十一月，明军班师回京，这一次彻底击垮了鞑靼部落，在蒙古三部落中，鞑靼因为被朱棣打击得最多，实力反而是最小，而且在对待蒙古的问题上，明朝皇帝一直秉着三个那个弱小，扶持哪一个，哪一个强大打哪一个，前些年，瓦剌部趁机迅速发展壮大，永乐十一年，瓦剌军进驻胪朐河（今克鲁伦河），窥视中原。
朱棣决心再次亲征，调集兵力，筹集粮饷。于永乐十二年二月，明军从北京出发，六月初三，明军在三峡口（今蒙古乌兰巴托东南）击败了瓦剌部的一股游兵，杀敌数十骑；初七日，明军行至勿兰忽失温（今蒙古乌兰巴托东南），瓦剌军3万之众，依托山势，分三路阻抗，朱棣派骑兵冲击，引诱敌兵离开山势，遂命柳升发炮轰击，自己亦亲率铁骑杀入敌阵，瓦剌军败退，成祖乘势追击，兵分几路夹击瓦剌军的所扑，杀敌数千，瓦剌军纷纷败逃。此役，瓦剌受到重创，此后多年不敢犯边，渐渐不为明朝重视，所以朱瞻埈根本就没往这上面想，此时听杨峥话中之意，微微楞了一下道：“杨大人以为这五十个蒙古骑兵不是鞑靼所为？”
杨峥道：“鞑靼被永乐帝穷追猛打，早已畏我大明如虎，哪还有这个本事，而兀良哈自靖难之役后，明成祖朱棣以三卫骑兵从战有功，把大宁卫之地予兀良哈，大宁等卫内撤以后，三卫逐渐南下，况且我大明还在辽东开东原和广宁（今辽宁北镇）等地设立马市，与三卫市易马匹。尽管三卫时而寇掠明之边地，但总的说来，他们尚能服从明朝管辖，一个在自己管辖之内的奴才，岂敢做出此等大逆不道之举。”
朱瞻埈皱眉道：“你是说这些人可能是瓦剌的人冒充鞑靼人，他们这么做的目的何在？”
杨峥道：“王爷别忘了，成祖皇帝五次出兵蒙古，其中唯有永乐十二年，永乐帝举行第二次北伐，在忽兰忽失温（今蒙古国乌兰巴托东南）击败瓦剌将领马哈木，追至土剌河，马哈木逃遁。瓦剌战败，明成祖诏告天下，自此再没有对瓦剌进行征讨，自此后数年中，鞑靼、瓦剌与明朝之间的关系进入一个相对平静的时期。
他们都与明廷保持了通使、通贡、称臣的关系。鞑靼、瓦剌之间的仇杀则如故。只要他们对朝廷不“逆命”，朱棣一概置之不问。这时明廷在三者之间实处于居高临下的超然地位。瓦剌欲袭鞑靼，先通报于朝廷。鞑靼战败瓦剌，也向朝廷献所俘人马，朝廷则陛赏征战有功者。
鞑靼被瓦剌战败，朝廷则加意抚绥“鞑靼来归者”。瓦剌为鞑靼所败，朝廷亦遣使慰问。鞑靼朝贡有横行于市者，朝廷则送阿鲁台自治。这期间朱棣对鞑靼、瓦剌的政策，真有“以不治治夷狄”之意，以逸待劳，坐收渔利，可朝廷为了拉拢瓦剌对鞑靼的打击，可没少可瓦剌好处，成祖继承皇位之初，即派使臣告谕瓦剌部。
永乐六年马哈木等遣使向明朝贡马请封。七年，其首领马哈木、太平、把秃孛罗分受明封为顺宁王、贤义王、安乐王。三王中马哈木势力最强，虽有永乐十二年的忽兰忽失温的一战，瓦剌损失惨重，可朝廷仍封马哈木的儿子脱歓为顺宁王，此人的野心可比他父王的一点都不小？“
朱瞻埈也慢慢回过味儿来，点了点头道：“这脱歓的确是个不简单的人物，自继承马哈木的王位后，一味的放低姿态，借着我大明的实力，打压鞑靼，趁机抬头，就在三年前，此人趁着东部蒙古阿鲁台与朝廷关系恶化，被朝廷大军击败，此人竟饮马河（今克鲁伦河）破其众，俘其大量马驼牛羊和部众。饮马河之捷，使瓦剌政治、经济和军事实力得到大大加强，统一瓦剌各部！“
说到此人，朱瞻埈压低声音道：”本王听说此人本想自立为汗，但因他不是成吉思汗“黄金家族”遗裔，受到部下的强烈反对。于是拥立元裔脱脱不花为汗，并让其管辖阿鲁台旧有部众，居住于呼伦贝尔草原一带；又将己女嫁与脱脱不花为妻，自为太师，居住漠北，直接掌握蒙古的政治、经济实权，实际上是瓦剌第一号人物？不过这些年，此人对朝廷表现的极为温顺，朝廷对瓦剌有什么要求，他也会尽量满足，并没有什么不臣之心？“
杨峥道：“笑话，蒙古从来与我们大明就不是一条心，永乐八年二月，朱棣率五十万大军，深入漠北，破本雅失里于斡难河畔，本雅失里仅以七骑西逃。明军复东向击破阿鲁台于兴安岭。阿鲁台部众溃散，以其家属远遁，朝廷胜利了，所有才有胜利的资本。
同年十二月癸巳，鞑靼太师阿鲁台遣平章脱忽歹等向明廷表示归诚，且贡马匹。朱棣并不以其曾经“逆命”便拒之。他命“宴劳之”，且赐彩币袭衣。施又向阿鲁台声称：“朕奉天命，为天下君，惟欲万方之人咸得其所，凡有来者，皆厚抚之，初无远近彼此之间。”
只要不再“逆命”，朱棣仍然乐于接受。然而此次阿鲁台的遣使“来朝”，另有他自己的目的。他向朱棣告恕，本雅失里西走瓦剌，并带走了传国玉玺。本雅失里既然号称可汗，传国玉玺又是全蒙古统治权力的象徵，本雅失里西去，使得阿鲁台再难于“挟天子以令诸侯”了。
相反，瓦剌的势力则会由于本雅失里和传国玉玺得到加强，鞑靼阿鲁台所争的正是统治全蒙古的宗主权。阿鲁台企图借朱棣之手为他复仇。他甚至声称“元代子孙已绝”，否定本雅失里“元裔”的身份。其意蒙古已无合法的最高统治者了，无论本雅失里还是马哈木等，都无权号令蒙古各部，他又中伤瓦剌说：“瓦剌之人非有诚心归附，彼如诚心归附，当遂献传国之宝矣。”
朱棣虽说：“朕未尝重此宝也。”但对本雅失里和瓦剌的“逆命”必然不能置之不顾，阿鲁台用各种方法向朱棣表示亲近。永乐九年六月，他又遣国公忽鲁秃来贡马，十二月遣彻里帖木儿等来贡马。朱棣自然不会亏待，他不仅厚赐来使，给予马值，而且将洪武中俘入中原的阿鲁台的同产兄阿力台及妹送归。这是什么，他们不过是畏惧我们的强大，借用我们的力量来打击自己的对手而已，说到底他们并不是与我们一条心，等我们疲于征战的时候，他们好趁机壮大自己，这才有了我大明的连番征战。
瓦剌同样想我大明之手打败自己的仇敌。永乐八年，鞑靼被明军打败，瓦剌不禁有点幸灾乐祸。他们希望明军能将鞑靼势力彻底消灭。永乐九年二月甲辰，瓦剌顺宁王马哈木等遣使马哈麻等向明廷贡方物，借机挑拨明廷与鞑靼的关系。马哈麻说：“本雅失里阿鲁台败走，此天亡之也。然此寇桀鹜，使复得志，则为害边境。而西北诸国之使不敢南阿，愿早图之。”
必欲置本雅失里阿鲁台于死地而后快。为了达到目的，瓦剌尽量向明廷表示恭顺，不断遣使入朝。此后成祖出兵鞑靼，大败本雅失里阿鲁台，可结果如何，鞑靼是被打败了，但这段时间，瓦剌的势力却发展起来。永乐十年，马哈木攻杀了本雅失里，立其子答里巴为可汗，从而夺得了“正统”的名号。
若不是瓦剌要称霸蒙古还必须除掉鞑靼这一障碍，只怕也等不上两年了，你看永乐十年五月，瓦剌马哈木等遣其知院答海儿等随指挥观保来到我大明。他们声称“既灭本雅失里，得其传国玉玺，欲遣使进献”，但是“虑为阿鲁所要，请天兵除之”。来使还恃强向我大明提出过分的要求：“脱脱不花之子，今在中国，请还之。”瓦剌部属伯颜阿吉失里等“多效劳力，请加赏赍”。甚至宣称“瓦剌士马整肃，请军器”等等。瓦剌同样想用传国玉玺打动成祖的心，让我大明成为他们消灭的对方工具而已，何时与我们一条心，从永乐来，我大明连年征战，国力日益空虚，造成了大量军费更是悬在我大明头上的一把中天悬剑。
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