天津拿下过后，小鬼子极度的恐慌，毕竟现在在华的势力已经遭到了张明辉部的严重扫杀，再这样下去的话，肯定会被张明辉灭掉的！
日本军部为了摆脱陆军泥足深陷、被张明辉打得抬不起头来和汪精卫集团难成气候的窘境，重新确立同蒋介石直接交涉的策略。
而蒋介石方面也是害怕GCD同张明辉部合兵一处过后，即使赶走了小鬼子，到时候掌控国家的也不会是自己了，所以了蒋介石方面很乐意和小鬼子谈判！
戴笠告诉蒋介石，日本人“天天在香港寻求中央路线讲和。据敌方的表示，如果中央接受和平谈判，汪逆可以弃而不理，日方可以撤兵，而且板垣（征四郎）可以来重庆”。
于是，军统局派曾广冒充“宋子良”在香港同日本参谋本部铃木卓尔中佐挂上了钩。日蒋双方持官方证书的代表在香港、澳门进行两轮交涉。
日本代表提出经参谋总长载仁批准的“停战先决条件”：重庆政府应当保证放弃抗日容共政策；保证与汪精卫派合作，重新建立中央政府或与中央政府合并；正式调整邦交，实现“善邻友好，共同防共，经济提携”；中国承认“满洲国”；日军驻扎于华北、蒙疆要地；华北、长江下游实现日中“经济合作”；在治安恢复后日本始能撤退防共协定以外的兵力。
而考虑到张明辉部把上海的航母战斗群全部偷走了，随后，日本方面又增加一条要求：日本在海南岛设置海军基地。
显然，小鬼子提出的要求就像是苛刻的亡华条件。它有两个特点：一是要求“汪蒋合流”；二是将对华军事占领扩大到全国范围，而且长期化、合法化。其实质是：要求蒋介石放弃抗日容共政策；让日军占领从东北四省、华北、内蒙乃至海南岛的中国国土；听任日本掠夺中国的资源，使中国沦为日本的独占殖民地。
而迫于张明辉部和GCD的锐气，重庆代表在交涉中对日本方面作了大幅度的让步：
（一）“满洲国的独立是既成事实”，蒋委员长“对表示承认毫无异议”。目前，中国方面主张中日“缔结特别协定，两国共同将其作为保护国”。
（二）原则上同意“缔结防共协定及使内蒙地区特殊化”；万一“在国防上有必要时，可推迟一部分撤兵”。
（三）中国放弃抗日容共政策“乃和平协定后中国所取之必然步骤”。重庆代表、最高国防会议秘书主任章友三强调：“自然停止抗日”；“中国正在努力剿共，所以防共问题可交给中国好了。”
（四）可以把华北、长江下游地区作为“经济合作”地带。“绝对同意”给日本臣民以在中国内地的居住、营业自由。
（五）中国招聘日本的军事、经济顾问。
此外，重庆代表指出：汪精卫问题“纯为中国内政问题”，无庸列为和平条件之一；绝不承认日军驻兵华北。
日本军部实行以战迫降的故技。日军占领入川门户宜昌；猛烈轰炸重庆；迫使英国封闭滇缅公路三个月。在这种高压之下，蒋介石于6月22日同意与板垣征四郎、汪精卫举行三人“长沙会谈”，解决中日之间“所有问题”。
此刻，美国“制日援华”动向开始出现，举棋不定的蒋介石在最后关头决定“暂时搁置”他已同意举行的“长沙会谈”。
蒋介石在交涉中对日退让范围之广泛，性质之严重是空前未有的。同前两次议和中让步相比较：在满洲问题上，由应允“派公使或大使”进一步退让到缔结协定，认可“满洲国”是日本的“保护国”；由同意签订“讨共”密约升格为承诺“放弃抗日容共政策”；认可日本“可推迟一部分撤兵”；把“经济合作”地域具体化，同意日本在“华北、长江下游”开发资源；明白表示招聘日本军事、经济顾问；听任“日本臣民”自由地在内地居住和经营……
这些重大退让牵涉到中国国家主权和领土完整原则上的大是大非，实为民族大义所不容，极端有害于抗战事业。这表明蒋介石把自己一贯标榜的“领土完整、主权独立”八个字快要丢光了。
蒋介石曾说：帝王者,一世之帝王，圣人者，百世之帝王，为了保生前的权和身后的名而发动国共内战，以便家传天下！如何能作到公传天下！又反过来会确保蒋介石身后的名！
这些消息张明辉部本来是不知道的，只是后面周亲自从延安赶到了佳木斯和张明辉商量此事，看到这些条款，张明辉呵呵的笑了！
一说蒋坚决抗战，张明辉长笑：他默许这么多**成建制地去当伪军“曲线救国”；无论是29军的长城抗战还是察绥同盟军的抗战，都在取得了一定成功的局面下被蒋出卖了；放着胡宗南的几十万大军不打日本人，偏偏包围陕甘宁的GCD军队；**高.潮搞了3次，如果不是全国人民的压力也不会就这么罢休了。
周：“小辉啊，这是我们的第一次见面，说说你的看法了！”
张明辉第一次真真切切的看到周，周本人比电视上演的显得更加有气魄温文儒雅：“周你的大名，我张明辉是如雷贯耳啊，我张明辉佩服的人很少，老毛算一个，你算一个！”
周摇摇头：“小辉你打仗的本事可是一套一套的啊，我GCD干部群都希望你去给他们上上课呢！”
张明辉呵呵一笑：“周你过奖了，像陈赓、左权、**这些都是杰出的军事家，能力胜过小辉我几倍几十倍，哪里需要我来上课！”
听完张明辉的话，周愣了愣，首先张明辉说的是陈，然后是左权，最后才是林，难道在张明辉的心中，陈的能力胜过林？周不由的展开瑕想，这个张明辉思维果然不一样！
见周没有说话，张明辉问道：“周你来佳木斯不就是问我这个吧？”
周这才回过神来：“哦，是这样的，蒋介石心里怀有二心，根本就不是真心抗日，我部想和你部结盟，一起早些把小鬼子赶出中国去，至于到时候如何中国该如何治理，我们三方再洽谈吧？”
张明辉摇摇头，周有些不解：“小辉，你不愿意？”
“周，你误会了，我不是这个意思，张明辉从来没有想过要治理国家，等赶走小鬼子那天，就是张明辉带着部队卸甲归田之时，至于结盟不结盟，根本就没有必要你们GCD提出的，团结一切可以团结的抗日力量一起抗日，我张明辉部肯定是抗日力量，当然愿意与你们一起抗日，所以了结盟的事情本身就是多此一举！”
周笑道：“张明辉不愧是张明辉，只是这么一个人才将来真的卸甲归田真是国家的损失啊！”
“周你过谦了！”
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