次日朝会，朝鲜大王李昖质问群臣朝鲜军力为何如此不堪一击。领议政李山海回奏说并非兵力羸弱，而是准备不足所致。如今巡边使已率兵南下，各地军营已紧急向庆尚道釜山进发，必能重创敌寇。
李昖再问：“若不能胜该如何？若不能胜则轮至忠州，若忠州不保，便轮到王京！”此言既出，足可见大王急火攻心，然而群臣只能默然不语。
过了一会儿，柳成龙上奏道：“殿下，国内所有精英武官都已准备妥当，眼下应当立即下令南方败兵及忠州周边驻军速至忠州集结，调北方驻兵回援，拜将军申砬为三道巡边使，给予临机专断之权，统领京军与各部会师忠州，集结大军由申砬将军统一指挥，或可歼灭敌寇。”
这还勉强算个稳妥应对，更关键的是目前除了这样也没有更好的办法，因此李昖应允并罢免兵曹判书洪汝淳。
很快，在京外校场之上，申砬集结京军发布训令：“威武的朝鲜士兵们，无耻倭寇跨海而来，竟不知我朝鲜兵威，在我等土地之上肆意妄为！此前北方胡狄侵犯，虽号称一万，在我军面前也如秋后落叶一般脆弱，现在让屠戮我们家人的倭寇以血还血，朝鲜必胜！”
他是真打过胜仗的，其在朝鲜的名声即便不如高务实之于大明，至少也相当于李成梁，因此在他鼓舞之下，朝鲜京军一时慷慨激昂，信心万丈。
申砬率军出发之后，李昖也于园内召见领议政李山海及柳成龙。李昖一上来便泣责自己昏庸愚昧，不听忠告以致边防无备。
所谓君忧臣辱，君辱臣死，李山海及柳成龙见此连忙急跪自责。柳成龙先道：“绝非殿下之过，是臣等未做好准备，即使未经允许也应该尽可能做些准备才是。”
李山海亦道：“说到底还是臣等抱有侥幸心理，这才放松警惕，都是臣等过错，望殿下不要自责。”
李昖似有心事，欲言又止，思考再三只得作罢。其实李山海和柳成龙人老为精，哪里不知道李昖想说的是什么？无非是想着一旦不妙就找大明求援，只是这话由他亲自开口其实不太妥当。
况且，大明的救援能不能来、如果要来会有什么条件、来了之后还肯不肯走……这些都没法确定，倘若将来真出了事，谁能来担责呢？
李昖最终没开口，李山海和柳成龙自然也不敢提，于是事情就卡壳了。
与此同时，小西行长率领的日本第一军团已经即将突破庆尚左右道，日军所过之处尽皆屠城，周边官军衙吏闻风丧胆，纷纷弃城而逃。
小西行长便向大邱方向前进，大邱驻军已多日缺粮，久待京军不至，听闻日军已至清都，离大邱不过半日路程，哪能不军心慌乱？
虽其军官一度镇压，意欲在次日备战迎敌，但军心涣散之极，当夜大邱驻军便已全数逃亡，次日小西行长兵不血刃，轻松进占大邱。随后又进兵尚州地区，试图打开忠州大门。
八月十八日，丰臣秀吉爱将加藤清正所率领第二军团两万两千人也已登陆朝鲜。加藤清正嗜杀如命、军纪森严，其对丰臣秀吉极为忠诚。
此时他眼见小西行长进兵迅速，为不丢家主脸面，立誓赶超小西，遂召集诸将划定路线，从蔚山、庆州通龙州捷径直抵忠州，力争首入王京。
随后于釜山西部的金海一带，黑田长政所率领的三番队(日本说法，相当于第三军团)一万两千人及岛津义弘所率领的四番队一万四千五百人陆续登陆，占领庆尚道西部的金海及北部星洲城后，也开始向王京进发。
其余日本各番队也都与预定位置登陆朝鲜，以宇喜多秀家为总大将，九大军团已向朝鲜发动了全面战争。
小西行长此刻正屯于尚州附近，宗义智传报加藤清正已攻陷庆州走捷径并往忠州而去。小西行长深知加藤清正意欲率先攻占王京，便下令准备进攻尚州。
尚州由朝鲜大将李镒领兵四千，于城外扎营。他所部自数日前便听闻日军已逼近尚州消息，此时人心惶惶却迟迟不见日军踪迹，所派探马虽有偶遇日军哨兵，但相离较远不知虚实，未免担当谎报军情的指责均未曾上报，以致小西行长离尚州仅有一日路程之时，李镒尚毫无察觉。
于是小西行长静待多日之后，趁尚州军午时进食之时突袭大营，尚州军立时四散溃逃，军营大乱、调度失灵，将军李镒不知所踪。如此，小西行长得以占领尚州，王京之前仅剩忠州一道防线。
尚州失陷的消息传至王京，大王李昖整个人都懵了，完全不知所措。柳成龙连忙奏请道：“殿下，北方军队已经南下，申砬将军已在忠州布防，若殿下仍放心不下，微臣斗胆上奏，请立刻册立世子，号召王室永存，振奋民心军心！朝鲜军民必与殿下和世子一道，誓与倭寇血战到底！”此言一出，朝臣附和。
李昖一惊，转向李山海问询，李山海也一脸沉肃，说道：“然也，国家危急之时册立世子以保国本，乃是万全之计。时至今日，臣对册立世子深表赞同。”
两个领议政都支持，李昖也无法装傻，但他又不愿让光海君稳坐世子之位，便向众臣言道：“诚然，事到如今，连寡人也自身难保，请诸位商议该立谁为世子……但寡人事先言明，此次册封并非照会天朝之封，乃是应对国难而临时册立，待国难平复，还需重新议定世子，尔等明白与否？”
朝鲜众臣这会儿其实大多没往李昖担心的那方面想，也不管李昖到底想些什么，只要他先答应就好，于是个个谨遵王命，难得地表现出团结一致的模样来。
不久之后，朝鲜王宫之内，信诚君之母金贵人正被其弟金公谅劝道：“大王深爱姐姐您和信诚君，但几乎全部朝臣都心向光海君，如果不尽快向主上殿下进言，则世子之位必然会被光海夺走！”
金贵人则对朝鲜王之意心知肚明，但却表现得不慌不忙，平静地道：“大王深爱信诚，所以才于朝堂之上宣布此为临时册立，且战乱之际，世子极易充作替死鬼以保君王，值此特殊时期，倒不如让光海君为世子更好，至于将来……哼，来日方长。”金公谅这才知道姐姐的打算，不禁恍然大悟，称赞连连。
另一头，王后召见长子临海君与次子光海君询问意见，临海君同样对做乱世世子大为不满，愤愤而走。独剩光海君闷闷不乐，心事重重地叹息道：“殿下深爱信诚，临海性情执拗，恐怕也只有像我这样无足轻重之人，才适合在此时成为世子，替王而死。”
王后打断道：“若将光海立为世子，怎会是无足轻重？何况王室子弟，当为国民表率，能为国为民不惜自身安危，为母会跟光海形影不离的。”光海君感佩谢过。
此时，尚州小西行长军营中，宗义智从俘虏中找到一名日语通译。由于小西行长一直担心日后大明若发援军，将会于朝鲜被迫延长战争，所以一直希望能与朝鲜谈判，获取有利条件，避免陷入窘境。
宗义智便向小西言道：“此前数次往来朝鲜之时，有位名叫李德馨之人现官居同知事，其岳丈为当今朝鲜领议政，可为我们向朝鲜王传递消息。”小西行长大喜，当即令日语通译返还王京，传达需李德馨为使者谈判一事。
朝鲜大王李昖对小西行长突然提出谈判一事大惑不解，李山海亦担心有诈，而柳成龙言道：“倭寇本可长驱直入，攻打忠州甚至王京，其余各路倭贼也在张狂肆虐。当此之时，若其其设诈仅为除去一官，实在大可不必，故臣以为有可谈之处……即使最终无可商谈，我朝也可趁此时机整顿军备。”
李德馨拜道：“臣愿为使者，只要能为国家争取时间，臣百死不悔。”话都说到这份上了，李昖也只能应允。
行至宫门，李山海对李德馨依依不舍，再三叮嘱，李德馨含泪而去。
再说巡边使李镒自尚州战后不知所踪，其实他是一路北逃，最后跑到了忠州南部的申砬军营。申砬安抚道：“皆传巡边使战死，万幸无事，你我当并肩作战，共歼敌寇。”李镒惭愧无地，叹道：“败军之将无颜以对，只愿战死沙场，望三道巡边使成全。”
申砬扶李镒坐下，然后问及日军兵力火力。李镒却道：“比起这些，我反而另有疑惑，将军为何不选易守难攻的鸟岭布防，而选择在此四周开阔无险之地，不知有何讲究？”
申砬答道：“我曾在鸟岭驻扎，但那儿离忠州过远。敌多为步兵，我军则骑兵居多，鸟岭虽易守难攻，但被动防御形成僵持反而会使我军坐困，且我们也并沦落未到需要凭险而守的地步。
我以为，相比起鸟岭山势险峻，平地展开对我军更为有利。各地驻兵怯敌畏战，有辱国威，朝鲜精兵绝不逊于倭寇——我必须向天下传递这个信念，需速战速决以激励战心，直驱釜山。我意与倭寇决一死战，故在此扎营！”
李镒立刻表示反对，道：“敌虽多为步兵，却大部持有铁炮，射击精准，威力强悍，一百五十步开外凡射必中。”
申砬不屑道：“北狄(他指的是女真各部)弓箭射程更远，且铁炮一发之后填装却需大量时间，待其填装之时，我军之弓箭及骑兵早已杀至身前，何惧之有？”
其实他俩的话都有夸大自己所免之敌，日军铁炮或许能打一百五十步，但“凡射必中”纯属胡说八道，况且到了那个距离基本上也没有杀伤力了；
女真弓箭“射程更远”也是鬼扯，的确有个别将领的加强步弓能做到这一步，可惜同样的是，在这般距离还能准确命中并破甲杀人者，实在千中无一。
李镒还不肯放弃，继续劝道：“我观敌寇有如天朝一般持续铁炮射击之三段击阵型，贸然对阵必死伤惨重。”
申砬虽有犹豫，但最终没有同意李镒所请，申砬叹息道：“倭贼此刻想必已过尚州，我军在此为扼守忠州必经之路，若再进兵至鸟岭布防，或空耗时间，或易使倭贼寻路窜入忠州，甚至以虚兵牵制我军而抢先进攻王京，如之奈何？
为此，我军不得离开此地，需效法天朝兵家先贤，背水一战！我所带马军久经战阵，敌寇必将在我军铁蹄之下四分五裂！”
八月二十八日，两军于南汉江弹琴台一带布阵，申砬问副将金汝物道：“若汝为倭寇大将，值此当如何部署？”金汝物答当分兵围之，申砬赞许。
李镒请教如何警戒铁炮，申砬答道：“尽量扩大马匹距离，当距离接近，先以弓箭分散敌兵力，再行突进。”
顿了一顿，他又道：“自敌寇登陆釜山浦后便一路势如破竹，使我国威沦丧，诸军畏敌如虎。此时欲振士气，必与敌正面取胜，即使不胜也能歼灭一半弱敌之势，汉江防御之压力必会减轻，诸位应有此觉悟。”诸将领命。
而小西行长此时得知申砬军约有八千，其中三千为骑兵，很快定下策略。小西行长亲领七千于正面偃旗息鼓，利用弹琴台茂密林木阻挡朝鲜军视线，秘密接近朝鲜军再行突袭。
又令宗义智及松浦镇信各领三千，分向左右沿汉江江岸夹击朝鲜；再令有马晴信、大村喜前、后藤纯玄领兵三千七百秘绕敌后，等两军交战之后率军直取忠州，断敌归路。
小西行长率先发起冲锋，待申砬发觉，朝鲜已被三面包围。申砬令金汝物及李镒二将各领一千步兵、五百骑兵阻击两侧日军，又自领五千兵马正面冲击小西行长。
申砬下令，先以一千马队冲锋，以弓箭掩护冲破铁炮火力，再以一千马队冲击敌阵，乱其阵脚，与步兵合击使敌自溃。
小西行长见状，则令铁炮队分前后两部，以足轻列枪簇保护，佩刀武士队及长枪武士队居后待命。
申砬部骑兵的骑射相对有素，箭如雨下，小西行长前阵虽设木栅掩护，仍有不少日军死伤。不过，待申砬骑兵突至百步时，日军铁炮齐发，三段连击，朝鲜先锋骑兵死伤过半。
日军铁炮队随后后撤，由足轻枪阵迎敌，朝鲜先锋部剩余五百骑兵仍然冲击枪阵。两番冲击之下，日军枪阵虽乱，死伤数百，但朝鲜先锋马队也已全数阵亡，战场表现可谓惨烈。
不过，不等日军重整，申砬已趁机领一千骑兵再冲倭阵。日军前阵足轻及铁炮队抵挡不住，全军覆没。申砬见状大喜，以为大胜当前，立刻号令骑兵直冲敌寇本阵，与步军合歼。
然而小西行长完全不为所动，他下令长枪武士队分至左右列阵围敌，后部铁炮队立即射击。如此一来，日军三面铁炮连射，后队还有规模更大的铁炮队压阵，循环往复，朝鲜军兵锋大溃。
日军长枪武士立刻跟进突击，朝鲜军马匹受惊，自相混乱，反冲朝鲜步军。铁炮射击之下朝鲜死伤众多，而另一头金汝物及李镒二将亦难敌日本火力而败退，与申砬合兵。
宗义智及松浦镇信很快完成合围，小西行长下令全军进攻。申砬所率领朝鲜军在被包围之下与倭军短兵相接，结果朝鲜军无论甲衣兵械，士气战力皆不如日军。
申砬号令全军，收拢兵力布圆阵御敌，以盾牌列前长枪居后，箭手居中，重整士气。危急之下，申砬大喊道：“败则国破家亡，胜则富贵于世，勿使倭寇往王京一步！”
然而战斗力的客观差距有时候并非鼓舞即可扭转，毕竟日军此刻也是战意高昂。于是战至黄昏，朝鲜军全军覆没，申砬领金汝物与李镒分两路领突出重围，小西行长则对申砬追击围堵。
申砬且战且退至江崖无路，与金汝物两人相互诀别，各自投江自尽。李镒逃奔忠州，却发现此地早已被日军偷袭占领。他这一来，日军有马晴信、大村喜前、后藤纯玄立刻率军出击。李镒惊恐之极，连忙夺路而逃，
不过此战朝鲜军虽然告负，但小西行长军损失也不小，挂彩者八千有余，可谓全军近半负伤，堪称损失惨重，虽然大多都是轻伤，却也不得已需要原地驻守休整，难以继续进军王京，此条主要战线暂时缓和了下来。
前线战败的消息传至王京，李昖及群臣知晓申砬军败，几乎满朝失声。君臣上下心灰意冷，满面愁容，好半晌之后，李昖无力道：“申砬战败，王京危矣，此时……是否当行播迁？”
吏曹判书李元翼劝道：“殿下不可播迁，申砬将军虽然战败，但倭寇离王京尚需时日，应召集军士防备都城！”
新任兵曹判书金应南谏道：“一旦播迁，极难迁回，请殿下三思。”
领议政李山海叹道：“既让殿下三思，那便应当播迁。忠州离王京三百五十里，而敌寇从釜山至忠州一路征战，却仅用不到半月。眼下王京之前已无可用之兵，兵临王京必在三日之内，如今京内驻兵不过五千，如何抵挡？”
柳成龙却不同意，道：“三日并非短暂，我等可以发放军饷、动员百姓补充军队，筹备军械与敌再战。”
李山海怒斥道：“倭寇为何进兵神速，乃是战力不敌加上逃兵溃散，事到如今还指望百姓浴血奋战？何不出宫看看城中百姓，早已是人心慌乱、避之不及，根本无人会听令保卫王京！”
柳成龙同样怒斥：“既是如此，那便更不应播迁，殿下抵抗外敌之意志与能团结多少军民共同奋战至关重要！倘若立即播迁，便如同丢弃臣民，失去民心军心便再难聚拢，请殿下明察！”
李昖心中忧惧，对柳成龙所言毫无信心，他叹道：“寡人若有抵抗之志，军民便会团结一致保家卫国？寡人并不认同，倘若有这般爱国兵民，倭寇又为何能未用半月便兵临王京？
寡人不愿播迁，是臣民抛弃都城！寡人倾听众爱卿之意，结果竟至如此地步，派遣通信使未能探明敌意，奏请天朝反遭人误会，修整兵备无法阻挡外敌……事到如今，还希望寡人听尔等胡言乱语！
听寡人旨意，寡人并非自愿播迁，乃是暂离王京重整战力。爱卿反对播迁纵有千般理由，难道不知战争时期王一旦被俘，将对国家社稷和黎民百姓是何种后果！
此事不必再议，备边司立刻准备播迁！”
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